Introduzione
Guidato dalla trasformazione energetica globale e dagli obiettivi di neutralità carbonica, il settore dell'accumulo di energia sta vivendo una crescita esplosiva, ma sta anche affrontando molteplici sfide come costi, tecnologia, sicurezza e modello di business. Questo articolo analizzerà in modo approfondito la direzione fondamentale dello sviluppo futuro del settore dell'accumulo di energia, esplorerà come risolvere i punti deboli del settore e rimodellare il futuro panorama dell'accumulo di energia.
Stato del settore: tre principali punti dolenti dietro un'elevata crescita
1. Pressione sui costi: fluttuazioni del prezzo del litio e colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento
Sebbene il costo delle batterie al litio sia sceso di oltre 80% nell'ultimo decennio, le forti fluttuazioni del prezzo delle risorse di litio a monte (come l'impennata del prezzo del carbonato di litio a 600.000 yuan/tonnellata nel 2022) rappresentano ancora una minaccia per la stabilità della filiera industriale. Insieme ai requisiti obbligatori per la produzione localizzata imposti dalle barriere commerciali globali (come l'EU Battery Act e l'US IRA Act), le aziende cinesi hanno urgente bisogno di ristrutturare il layout della loro filiera.
2. Collo di bottiglia tecnico: accumulo di energia a lungo termine e ciclo di vita.
L'attuale tendenza dominante sistema di accumulo di energia con batteria al litio generalmente si scontra con la limitazione dell'accumulo di energia a breve termine di 4-6 ore, il che rende difficile soddisfare la domanda di connessione alla rete su larga scala di energia rinnovabile. Allo stesso tempo, la durata del ciclo della batteria (circa 5.000 volte) e i problemi di attenuazione limitano la fattibilità economica del progetto.
3. Mancanza di sicurezza e standard.
Nel 2023, i numerosi incendi nelle centrali elettriche di accumulo di energia all'estero hanno spinto il settore a prestare grande attenzione alla sicurezza, ma gli standard di sicurezza per l'accumulo di energia, le normative antincendio e i sistemi assicurativi unificati a livello mondiale sono ancora imperfetti, il che limita il finanziamento dei progetti e la promozione su larga scala.
I prossimi dieci anni: quattro grandi percorsi tecnologici per superare il tetto del settore
1. L'ascesa della tecnologia di accumulo di energia a lunga durata (LDES)
Batterie a flusso: Le batterie a flusso interamente al vanadio (come il progetto Dalian Rongke in Cina) hanno raggiunto applicazioni da 100 megawatt e si prevede che il costo delle batterie a flusso al ferro scenderà sotto $20/kWh;
Accumulo di energia ad aria compressa: Il primo sistema avanzato di accumulo di energia ad aria compressa da 100 MW della Zhangjiakou International in Cina è stato collegato alla rete, con un'efficienza superiore a 70%;
Accumulo di energia tramite idrogeno: Il piano “RepowerEU” dell’UE propone una capacità di produzione di idrogeno verde di 10 milioni di tonnellate entro il 2030. L’accumulo di energia tramite idrogeno ha un grande potenziale nel campo della regolazione dei picchi trans-stagionali.
2. La commercializzazione delle batterie allo stato solido e delle batterie agli ioni di sodio sta accelerando
Aziende come CATL e BYD stanno accelerando la produzione di massa di batterie allo stato solido (la cui messa in uso su larga scala è prevista nel 2025-2027), con una densità energetica superiore a 400 Wh/kg; le batterie agli ioni di sodio potrebbero diventare la "nuova beniamina" del mercato dell'accumulo di energia domestica grazie al loro basso costo (il costo del materiale è inferiore del 30% rispetto alle batterie al litio) e alle prestazioni in un ampio intervallo di temperatura.
3. Guidato dall’intelligenza artificiale: dall’“accumulo passivo di energia” al “cervello energetico intelligente”
Attraverso la profonda integrazione di gemelli digitali, algoritmi di previsione dell'intelligenza artificiale e tecnologie di centrali elettriche virtuali (VPP), sistemi di accumulo di energia può ottimizzare dinamicamente le strategie di carica e scarica tramite prezzi dell'elettricità in tempo reale e dati meteorologici, aumentando i ricavi di 20%-30%. La piattaforma Autobidder di Tesla ha commercializzato questo modello.
4.Economia circolare: riciclaggio delle batterie e utilizzo secondario
L'ondata globale di dismissione delle batterie si sta avvicinando (si stima che raggiungerà i 4 milioni di tonnellate nel 2030). Le aziende cinesi della "lista bianca" hanno spinto l'efficienza del riciclaggio a oltre 95%. Il costo delle batterie di seconda mano può essere ridotto a 30%-50% di batterie nuove, risolvendo il problema dei vincoli di risorse.
Innovazione del modello di business: dall’“esportazione di prodotto” all’“esportazione di servizi di sistema”
1. Stoccaggio di energia condiviso e leasing di capacità
Ningxia, Shandong e altre località della Cina stanno sperimentando il modello di “accumulo di energia condiviso”, consentendo agli sviluppatori di suddividere e affittare la capacità di accumulo di energia a più nuove centrali elettriche, riducendo la pressione iniziale sugli investimenti e aumentando l’IRR a 8%-10%.
2. Costruzione di un ecosistema di “integrazione di accumulo e ricarica solare” nel mercato estero
Per i mercati domestici europei e americani, le aziende cinesi stanno passando dall'essere fornitori di batterie singole a diventare fornitori di servizi integrati di "fotovoltaico + accumulo di energia + pile di ricarica + gestione dell'energia". Ad esempio, Sungrow ha lanciato la soluzione energetica intelligente "SUNGROW +" in Europa, aumentando la sua capacità premium di 15%.
3. Innovazione degli strumenti finanziari: cartolarizzazione degli asset di accumulo di energia
Aziende come Fluence negli Stati Uniti e Gresham House nel Regno Unito hanno attratto capitali a lungo termine come fondi pensione emettendo fondi per infrastrutture di stoccaggio energetico (con un rendimento di 6%-8%). I progetti all'estero delle aziende cinesi devono urgentemente allinearsi alle norme di finanziamento internazionali.
Politiche e mercati: opportunità e rischi nella corsa globale
1.Mercati europei e americani: concorrenza dei sussidi e sfide della localizzazione
L'US IRA Act prevede fino a 30% di crediti d'imposta per i progetti di stoccaggio, ma richiede che il tasso di localizzazione dei componenti delle batterie superi i 50% dopo il 2024;
Il Net Zero Industry Act dell'UE stabilisce l'obiettivo di una capacità di stoccaggio di energia nazionale che soddisfi la domanda di 40% entro il 2030. Le aziende cinesi devono accelerare il ritmo di costruzione di fabbriche in Europa.
2. Mercati emergenti: esplosione delle microreti e dell'accumulo di energia fuori dalla rete
Oltre 600 milioni di persone senza elettricità in Africa, nel Sud-est asiatico e in altri luoghi hanno fatto aumentare la domanda di accumulo di energia fuori dalla rete. Huawei, Payne Technology e altre aziende hanno raggiunto un costo inferiore a US$0,3 per kilowattora in Nigeria, Indonesia e altri luoghi attraverso il modello "accumulo di energia + sostituzione del motore diesel".
Fonti dei dati: Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance (CNESA), Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)
Riferimenti dei casi: Tesla, CATL, Sungrow, Huawei Digital Energy
Hefei Hefu Intelligent Energy Co., Ltd.: rispondere attivamente alle tendenze di sviluppo future
1. Direzione di aggiustamento strategico
Guidato dalla tecnologia: Cogliere l'occasione per sfruttare al meglio la tecnologia di accumulo di energia a lungo termine e quella delle batterie di nuova generazione;
AI+accumulo di energia: Sviluppare una piattaforma algoritmica indipendente per ottenere l'ottimizzazione dinamica e la pianificazione di sistemi di accumulo di energia, centrali elettriche virtuali (VPP) e mercati energetici, e migliorare i rendimenti delle attività.
2. Ricostruzione del mercato: dall’“export monoprodotto” al “layout ecologico globale”
Ampliare la portata: ridurre la dipendenza da un mercato unico e costruire una rete di “filiera di fornitura localizzata + servizi regionalizzati”.
Mercati emergenti: In risposta al problema della distribuzione irregolare dell'energia nel mondo, Hefu Smart Energy ha implementato contromisure attive. In risposta alle esigenze off-grid in Africa e nel Sud-est asiatico, ha lanciato una soluzione standard personalizzata di "fotovoltaico + accumulo di energia + sostituzione del motore diesel", servizi di finanziamento in bundle e ha cercato partner locali e internazionali di alta qualità.
3. Aggiornamento del modello di business: da “vendita di hardware” a “servizio a ciclo di vita completo”
L'obiettivo della misura: Dalla vendita di prodotti alla vendita di servizi, aumentando la fidelizzazione dei clienti e ottenendo vantaggi a lungo termine nell'intera filiera industriale.
Percorso di innovazione
- Leasing di capacità di accumulo di energia: Basandoci su modelli di accumulo di energia condivisa nazionali ed esteri, forniamo servizi di leasing di capacità di accumulo di energia per nuove centrali elettriche, addebitando un canone fisso + partecipazione agli utili.
- Cartolarizzazione delle attività : Collaborare con istituti finanziari per integrare le centrali elettriche di accumulo di energia in fondi di investimento immobiliare per attrarre capitali a lungo termine (come fondi assicurativi e fondi fiduciari).
- Servizio di gestione dell'energia: Offriamo un pacchetto "ottimizzazione delle tariffe elettriche + gestione delle emissioni di carbonio" per utenti industriali e commerciali, addebitando una quota dei vantaggi in termini di risparmio energetico.
Riassumere
1. Dal punto di vista tecnico, osiamo investire in tecnologie all'avanguardia, collaborare con l'intelligenza artificiale e creare un fossato di brevetti nella tecnologia.
2. Il mercato attua politiche diverse per diversi paesi o regioni e coltiva profondamente l'ecologia localizzata.
3. Il modello è passato dalla vendita di attrezzature alla vendita di servizi, garantendo benefici a lungo termine.
Solo massimizzando il coordinamento tra i tre potremo rimanere invincibili di fronte ai cambiamenti del settore.